Sinopec e CNOOC podem fazer oferta de US$7 bilhões pela OGX

11/09/2010 14:38

Empresa de Eike Batista pode vender participações em blocos petrolíferos após descobertas de hidrocarbonetos

Reuters 

HONG KONG - A chinesas Sinopec Group e CNOOC estão fazendo ofertas por participações em ativos detidos pela OGX, empresa petrolífera iniciante do empresário Eike Batista, em uma operação potencial de US$ 7 bilhões, afirmaram fontes com conhecimento direto do assunto nesta sexta-feira.

A OGX, parte do grupo EBX de Batista, está considerando vendas de participações em alguns de seus blocos petrolíferos depois de fazer uma série de descobertas de hidrocarbonetos nos últimos meses.

A companhia conduz atividade exploratória em 29 blocos no Brasil, a maioria em águas rasas.

O Morgan Stanley está assessorando a Sinopec, disseram duas fontes, sem dar detalhes sobre a estrutura da oferta. O Bank of America-Merrill Lynch está trabalhando com a CNOOC, disse outra fonte com conhecimento direto do assunto.

A Sinopec e a CNOOC provavelmente lançarão uma oferta conjunta, acrescentou uma das fontes, mas o valor final para um acordo ainda está sendo discutido.

"Se você olhar para os números do vendedor, você pagaria US$ 7 bilhões (...) está em um estágio muito inicial", disse uma das fontes. "Não creio que a transação vá acontecer a um valor muito abaixo de US$ 5 bilhões."

A notícia sobre os mandatos concedidos aos bancos e sobre o potencial tamanho para uma operação surgem depois de rumores sobre interesse informal chinês na OGX nos últimos meses, com informações da mídia afirmando que a Sinopec e a CNOOC mantiveram discussões com a OGX sobre uma participação de 20%em um campo marítimo de petróleo na bacia de Campos.

Um acordo pode também incluir um equivalente em ações da OGX, disseram as fontes, mas ainda não está claro se a OGX venderá ações da companhia.

"A estrutura do acordo que está sendo colocado na mesa tem alguns componentes diferentes entre si, não é apenas no nível dos ativos, pode haver participação que a OGX queira vender", disse uma das fontes.

Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch não comentaram o assunto quando procurados pela Reuters. Representantes da Sinopec, CNOOC e OGX não puderam ser contatados imediatamente.

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